Menedżer leadów

Wewnętrzny panel sprzedaży

Menedżer leadów

Cele zespołu

Cele wyświetlamy rundami: po jednym od każdej osoby, według ważności i terminu. Zrealizowane cele są na końcu.

Cele zespołu

Wszystkie 0
Do kontaktu 0
Zgoda 0
Prezentacje 0

Wyniki pracy zespołu

Pulpit

Próby kontaktu w wybranym dniu0
Edytowane leady w wybranym dniu0
Suma klientów w grupach statusów0
Telefony wybranego użytkownika0

Rozkład godzinowy

Próby kontaktu telefonicznego

Osobny słupek dla każdego użytkownika

Rozkład godzinowy

Edytowane leady

Unikalni klienci w każdej godzinie

Analiza użytkownika

Statusy i wykonane telefony

Oznaczone w wybranym okresie

Liczba klientów według statusu

Historia kontaktu

Obdzwonieni klienci

0 prób
Data i godzina Klient Kontakt Status Notatka z rozmowy Aktualne notatki klienta
Pokazuje leady, w których zmieniono status lub dodano notatkę w wybranym czasie.

Baza odnalezionych kontaktów

Lista klientów

Podgląd lokalizacji

Wybierz klienta z tabeli

Na mapie pokazujemy klientów, którzy mają zapisane współrzędne.

Nazwa Miasto Kontakt Status Kategoria Ważność Odpowiedzialny Źródło Ostatnia wiadomość Akcje

Wyszukiwanie wypożyczalni

Mapa wyszukiwania

Sposób wyznaczenia miejsca

Wybierz miasto zatwierdzone przez administratora lub uprawnionego pracownika.

Dane do zebrania

Korespondencja z klientami

Wiadomości e-mail

Pełna historia współpracy

Historia klientów

Zakres Cała historia klientów Pobieranie historii…
Zakres czasu działa razem z filtrem klienta i wykonawcy.
Data i godzina Klient Zdarzenie Opis Wykonawca
Pobieranie pełnej historii współpracy.

Umówione rozmowy i prezentacje

Kalendarz spotkań

Spotkanie Umowa Wideokonferencja Potwierdzenie wideokonferencji Dzień wolny

Następne działania

Zadania

Historia pracy systemu

Dziennik działań

Zespół i dostęp do systemu

Pracownicy

Wszystkie konta0
Aktywni pracownicy0
Pracownik Login E-mail Pozycja Status Dostęp Dodano Akcje

Konfiguracja pracy z leadami

Ustawienia

Twój awatar w komunikatorze

Wybierz swojego bohatera. Pojawi się przy wiadomościach i powiadomieniach od Ciebie.

Dźwięk komunikatora

Dźwięk włączy się po pierwszym kliknięciu w aplikacji. Ustawienie dotyczy tej przeglądarki.

Konto użytkownika

Zmiana hasła

Twój kalendarz

Powiadomienia o wydarzeniach

Konfiguracja poczty

Opcje wysyłki e-mail

Etapy kontaktu

Statusy leadów

Treści wysyłane do klientów

Ustawienia SMS

Nowe konto pracownika

Dodaj pracownika

Uprawnienia dostępu
Dostęp do skrzynek e-mail

Dla każdej skrzynki osobno określ, czy pracownik może oglądać zapisane wiadomości, odbierać pocztę z serwera i wysyłać z tego adresu. Nowy pracownik nie otrzymuje dostępu do cudzych skrzynek.

Widoczność klientów i leadów

Widoczność nie zależy od hierarchii. Klientów nieprzypisanych widzi administrator oraz osoby z dostępem do wszystkich klientów.

Udostępnione statystyki pracowników

Wybierz osoby, których próby kontaktu, edycje leadów, statusy i historię telefonów ten pracownik zobaczy na pulpicie.

Nowa podgrupa klientów

Dodaj kategorię

Nowy lead

Dodaj wypożyczalnię
Historia notatek

Notatki klienta

Ładowanie notatek…
Dodaj nową notatkę

Wysyłka informacji o firmie

Uzupełnij e-mail klienta

Klient:

Podaj adres do wysłania informacji. Zapiszemy go w danych klienta i otworzymy nową wiadomość. Status „Wysłano info” zostanie ustawiony po udanej wysyłce.

Obsługa jednego klienta

Rozmowa z klientem

Wizytówka firmy ↗
Numer klientaZadzwoń

Ostatnie ustalenia

Wybierz wynik rozmowy i zapisz ustalenia. „Wysłano info” otworzy wiadomość do tego klienta.
Kontakt telefoniczny

Numer telefonu

Aby zobaczyć numer telefonu, potwierdź zmianę statusu na „Rozmowa”.

Nowy wpis w kalendarzu

Co chcesz dodać?

Nowe spotkanie

Dodaj spotkanie

Lead
Kogo dotyczy wydarzenie

Spotkanie pojawi się wyłącznie w kalendarzach zaznaczonych osób.

Wpis w kalendarzu

Wybierz status

Wybór zatwierdzisz przyciskiem „Zapisz zmiany” w oknie wydarzenia.

Przesunięcie wydarzenia

Wybierz nowy termin

Dotychczasowy wpis zostanie na swoim miejscu ze statusem „Przesunięta”. W nowym terminie powstanie identyczny wpis do realizacji.

Nowy termin zatwierdzisz przyciskiem „Zapisz zmiany” w oknie wydarzenia.

Nowa wiadomość

Nowy szablon

Dodaj szablon wiadomości

Treść wiadomości

Aby obraz otwierał stronę, kliknij go w treści i wybierz „Link do obrazu”.

Maksymalnie 5 plików i 10 MB łącznie z obrazami w treści.

Wysyłka zbiorcza

Wyślij wiadomość

Bez załączników. Maksymalnie 5 plików, 10 MB łącznie.

Nowy status

Dodaj status

Usuwanie statusu

Usuń status

Wszystkie leady z usuwanego statusu zostaną przeniesione do wybranego statusu. Operacja zostanie zapisana w ich historii.

Potwierdzenie przeczytania

Czy poprosić odbiorcę o potwierdzenie?

Do wiadomości zostanie dodana prośba o potwierdzenie przeczytania. Odbiorca lub jego program pocztowy nadal może odmówić wysłania potwierdzenia.

Edycja klienta

Dane klienta

Historia notatek
✓

Gotowe

Zmiana zapisana

Operacja została wykonana.

Zatwierdzone wyszukiwanie

Miasta, obszary i frazy

Tylko aktywne miasta, obszary i frazy są dostępne pracownikom. Wyszukiwanie promieniowe ustawia się bezpośrednio na głównej mapie.

Dodaj zatwierdzone miasto lub obszar

Dodaj zatwierdzoną frazę

Przypisz frazę do kategorii, np. „hotel” i „pensjonat” do „Hotele”. Frazy bez kategorii są widoczne tylko przy „Wszyscy klienci”.

Mapa kontroli powtórzeń

Wcześniej przeszukane miejsca

Zdjęcie z wiadomości

Zdjęcie z wiadomości

Podgląd obrazka

Cele zespołu

Dodaj cel

Określ cel, osobę odpowiedzialną i termin realizacji.

Wklej zrzut ekranu przez Ctrl+V. Do 10 plików i 10 MB łącznie.

Dokładny opis celu / notatka

Opis i załączniki zapiszesz przyciskiem „Zapisz cel”.